长盛基金赵宏宇:在好行业里寻找好公司

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  长盛基金[微博]经理赵宏宇:离年度冠军一步之遥

  见习记者 王瑞

  时代周报记者 汪喆 发自北京

  在股市一路狂奔的4、5月份,很多机构投资人士已经意识到大盘暴涨背后的风险,而能够逃顶者却寥寥无几,绝大多数偏股型基金业绩随着大盘暴跌一路走低。然而,赵宏宇掌舵的长盛电子信息主题不但及时斩仓,逃过了6月中旬以后惊心动魄的大跌,保住了前期的成果,而且在市场反弹后再次踏准了市场节奏,从9月8日开始重新建仓。截至昨日,长盛电子信息主题今年以来的涨幅达到129.16%,在偏股型基金中排名第一。

  年终投资收官接近尾声,各大基金公司均发起全力冲刺,力争在年末博得一个好名次。根据目前排名来看,大部分品类的基金排名基本格局已经形成,其中在公募基金中,偏股基金的排名趋于稳定。

  2007年加入长盛基金[微博]的赵宏宇曾有实业和投资分析工作经历,他说:“自担任基金经理以来,我的选股逻辑是‘在好行业里选好公司’,这个‘好行业’一定要具有成长性的行业且符合新兴产业标准,这个‘好公司’一定要具有独特业务优势且能在一定时间内实现成长性。”

  根据好买基金网发布的数据显示,截至11月23日,在所有开放式主动偏股型基金中,长盛电子信息主题以154.69%的年内收益暂居第一位,新华行业灵活配置和易方达新兴成长分别以145.12%、144.22%的收益率位列第二、第三名。除此之外,排名前十的其他7只基金,年内收益均超过110%。

  自成立以来,长盛电子信息主题的业绩一直稳定在前列。作为主题型基金,投资收益和风险都来源于主题方向,在短期行业及市场波动时,基金净值也难免跟随市场及主题方向波动。赵宏宇表示,主题投资需坚定地树立长期投资理念,当然,也要适时根据市场大势及主题经济的发展状况,有效规避风险,避免短期下跌风险给基金净值带来的损失。

  目前暂居第一的长盛电子信息主题,根据其前三季度的研报显示,该基金三季度的回报率为8.17%,在1010只标准混合型基金中排名11位,二三季度的回报率为53.94%,在762只标准混合型基金中排第1位。这只成立于2013年的基金,在今年A股市场动荡起伏的情况下却保持了不俗的水准,跟其操盘手息息相关。

  对于操作思路,赵宏宇表示,总的投资思路是深度挖掘TMT行业内个股的成长性机会,正确判断相关公司业务发展的潜力和方向,在一定风险控制下选择个股并均衡配置组合。

  逃过股灾

  “长盛电子信息主题投资方向以电子、信息以及传媒行业为主,辅以投资医疗、新能源、环保以及智慧城市的信息化服务的上市公司,集中在战略新兴产业及国家鼓励扶持的相关产业。”赵宏宇表示,选择的行业在近三年一直表现优秀,这是基金业绩表现优异的主要原因。

  “别的基金近一月都跌了40%,这个基本没跌,怎么做到的?”7月初,一名投资者在好买基金网长盛电子信息主题的主页下如是提问;7月底,又有投资者表示“给基金经理点个赞,稳定才是最重要的”,这个被投资者点赞的基金经理就是从2013年开始操盘该基金的赵宏宇。

  对于当前股市,赵宏宇认为,微观个体风险可以在市场内自我消化,政策性因素是影响大势行情的主要因素。一些个股短期行情也是由公司基本面因素影响的,但要在短期精准地把握也很难,因此,以时间换空间可把握住机会的概率很高。

  “今年上半年市场的暴涨在5月中旬达到了极致的阶段,两市交易额一度突破2万亿元,在大量涌进市场的杠杆资金推动下,市场呈现近乎疯狂状态,也聚集了重大系统性风险。”赵宏宇告诉时代周报记者。

  “机会和风险均来源于市场。市场经过近3个月的调整,风险得以在一定程度上释放,后期的投资机会很多,收益空间也很大。”赵宏宇说。

  基于今年5月对市场的判断,本着控制极端可能的市场风险、为持有人获取收益的原则,今年6月,在赵宏宇的操盘下,该基金近乎空仓。理性的判断,让长盛电子信息主题几乎完美的逃过了股灾的侵袭。

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  股灾的阴影逐渐退去,经过3个月的沉淀,赵宏宇认为风险在一定程度上得到释放。“后期的投资机会很多,收益空间也很大。”因而其在今年9月逐步加仓。不为市场的狂热所迷惑,也不因低迷的行情而过度谨慎,这大概是一名合格的基金经理必备的素质。而在今年的股市动荡中,赵宏宇身上的这种素质体现得格外明显。

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